| 1. Анатолий Постолов (Лос-Анджелес) – La Strada (А. Постолов) | 3:02 |
| 2. Александр Маркман (Сан-Диего) – Дары (А. Маркман) | 3:31 |
| 3. Евгения Райзер (Сан-Диего) – Вечер в раме (Е. Райзер) | 2:13 |
| 4. Александр Быстрицкий (Лос-Анджелес) – Миром правят не Сократы... (А. Быстрицкий) | 1:00 |
| 5. Михаил Рыскин (Денвер) – Поездка в Манхэттэн с моим товарищем...(М. Рыскин) | 4:13 |
6. Павел и Таня Брустиновы, Павел Краснер (Лос-Анджелес)
– Черновик (П. Брустинов, стихи Н. Штромило) | 1:30 |
| 7. Константин Эмма (Сан-Диего) – Японка (К. Эмма) | 3:36 |
| 8. Александр Зевелев (Сан-Франциско) – Другу (А. Зевелев) | 2:21 |
| 9. Марк Шмулевич (Бостон) – Песенка (М Шмулевич, стихи И. Петрова) | 2:40 |
| 10. Владимир Розенбаум (Лос-Анджелес) – Скрипач (В. Розенбаум) | 4:20 |
| 11. Владимир Оксиковский (Москва) – Вьюга (В. Оксиковский) | 2:01 |
| 12. Жанна Шпиц (Сан-Хосе) – Когда Господь ваял меня... (Ж. Шпиц, стихи М. Перцовой) | 1:30 |
| 13. Александр Барьюдин (Москва) – Гитара (А. Барьюдин, стихи Л. Арагона) | 2:16 |
| 14. Чингиз Бахадов (Москва) – Сонет Лорки (Ч. Бахадов, стихи Ф. Г. Лорки) | 2:04 |
| 15. Ануар Будагов (Израиль) – Случайность (А. Будагов) | 2:16 |
| 16. Андрей Офицеров (Нижний Новгород) – Цинциннати (А. Офицеров) | 2:20 |
| 17. Игорь Кузьмин (Ванкувер) – Preciosa (И. Кузьмин) | 1:48 |
| 18. Владимир Рагимов (Лос-Анджелес) – На седьмом континенте (стихи С. Сапожникова) | 1:54 |
| 19. Олег Шмаков (Израиль) – Дождь моих друзей (О. Шмаков) | 2:34 |
| 20. Алина Симонова (Москва) – Танго (А. Симонова) | 2:43 |
| 21. Сандро Эристави (Ирвайн) – Зимняя самба (С. Эристави) | 5:45 |
| 22. Сергей Назин (Саратов) – Эзопова свобода (Виктору Луферову) | 1:57 |
| 23. Сергей Швец (Нью-Джерси) – Письмо (С. Швец, стихи Ю. Левитанского) | 2:32 |
| 24. Николай Штромило (Москва) – Северный порт (Н. Штромило) | 3:33 |
| 25. Вадим Маркарян и Инна Шварцман (Лос-Анджелес) – Новогодняя (О. Шмаков) | 3:29 |
| 26. Алексей Кискачи (Ирвайн) – Трамвай "М" (А. Кискачи) | 3:27 |
| 27. Яков Коган (Израиль) – Посвящение друзьям (Я. Коган) | 2:56 |
